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新甫京娱乐app二次元巨头B站要上市,盈利和版权仍是问题

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虽然游戏业务在收入数据上看来十分喜人,但游戏业务成本的增长低于营收增长也是B站在2017年亏损下降的原因,收入的大幅增长中和了带宽服务器成本和分成成本带来的巨大压力。2016年,B站收入分成成本为1.52亿,带宽服务器成本为3.22亿元,内容成本为1.46亿元。

从这份招股书上来看,游戏业务营收大幅增长,净亏损额、净亏损率大幅下降,对这家从小众走向主流的公司而言是不错的财务数据,但这家已推出近8年的网站依旧需要面对突破它的增长瓶颈。

根据媒体报道,美国东部时间3月2日,视频弹幕网站哔哩哔哩(以下简称B站)向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请,计划在美国上市,融资金额4亿美元,股票代码为“BILI”。

说到视频网站,第一时间联想到的一定是诸如优酷、爱奇艺、腾讯视频等等这些日常追剧看综艺必不可少的知名视频网站,但如果要说年轻用户最多的视频网站,那一定非B站莫属了。而近日,这家80%以上用户为90后的公司终于要上市了。

根据招股书,B站广告收入为1.59亿元,占总收入的6.5%。但招股书同时也指出,引入新的广告和营销解决方案,并吸引更多的广告客户,另外,在2017年12月,B站已经上线了信息流广告,以提高广告的毛利率。

众所周知,Acfun为国内第一家弹幕社交二次元视频网站,经过多年苦心经营不但没有上市,反而还经历了倒闭危机。B站作为A站的孵化产品,依然在盈利和重点业务方面颇显模糊,尚未挖掘出一套成型且持续可行的商业闭环。而在国内日益重视的版权的环境下,根据招股书披露,目前,B站一直遭到侵权指控,并涉及约50起诉讼,这些指控涉及侵犯第三方版权等方面。2017年7月份前后,A站、B站同时进行了内容整顿,下架大批影视资源,其中涉及日剧、泰剧、英剧、挪威剧等,以及国内经典影视剧《我的团长我的团》、李少红版《红楼梦》等。

美国时间3月2日,B站正式向向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请,他们计划将在美国上市,融资金额为4亿美元(25.37亿人民币),股票交易代码为BILI。

从招股书披露的数据来看,B站是一家靠游戏业务支撑的网站,而非如视频网站主要收入来源为广告、会员服务。

据招股书显示,去年Q4他们月活达到了7200万左右,其中90后用户占据了总用户数量81%以上份额,平均每位活跃用户每天使用B站的时间达到76分钟,用户存留率极高。

原来B站是家游戏公司

2017年游戏业务收入为20.58亿元,占总收入的83.4%,B站营收得以实现大幅度增长也主要由于游戏收入的增长,相比2016年的3.42亿元,游戏收入的20.58亿元增长了超5倍。

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从招股书收数据看来,B站游戏业务收入增长十分迅猛,2017年更是高达20.58亿元,占总收入的83.4%,成为B站最主要的收入来源。而B站其他收入来源为广告、直播、会员服务等等。

高度依赖游戏业务的B站似乎已经决定沿着一家游戏公司的路走下去,而这或许是相比传统视频网站,未来B站能更快盈利的途径。招股书中提到,2017年8月,B站已经自主开发了一款游戏。另外,去年12月底,B站宣布成立了电竞俱乐部Bilibili
Gaming,简称BLG。其中,俱乐部旗下英雄联盟BLG战队将在原LPL战队IMay的基础上组建的,并将会代表B站征战LPL的S8赛季。

成本支出层面,内容和版权成本为2.62亿元人民币,占总成本13.6%,游戏业务也是其主要开支——2017年B站收入分成成本9.26亿元,占总成本48.3%。

根据B站招股书数据显示,虽然2015年B站净营收为1.31亿元,2016年增至5.233亿元,2017年增24.684亿元,目但前仍处于亏损阶段。2015年、2016年、2017年的净亏损分别为3.735亿元、9.115亿元和1.838亿元,基于非美国通用会计准则(Non-GAAP),净亏损分别为2.73亿元、5.46亿元、1.01亿元,相比2016年,2017年的亏损金额和亏损率大幅度下降。

根据招股书,专业用户创作视频占哔哩哔哩整体视频播放量的85.5%,2017年活跃内容创作者的数量20.41万同比2016年的10.02万增长104%。

版权,B站头上这支达摩克利斯之剑终于落下。

而从成本支出上来看,其主要开支也主要来自于游戏业务,2017年B站收入分成成本9.26亿元人民币占总成本48.3%,带宽服务器成本4.69亿元人民币,占总成本24.4%,而内容和版权成本为2.62亿元人民币,占总成本13.6%。

截至2017年12月31日,B站平均月活跃用户数为7175.83万人,相比9月30日的7393.72万人下降2.9%,12月底平均月付费用户数为106.62万人,相比9月底的110.92万人下降3.9%,12月底平均游戏月付费用户数为64.46万人,相比9月底的74.36万人,下降13.31%,下降明显。

本次,摩根斯坦利、美银美林、摩根大通将担任承销商。

B站2017年收入爆增 但仍处于亏损状态

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根据招股书,2015年B站净营收为1.31亿元,2016年净营收为5.233亿元,2017年增24.684亿元。不过他们也面临亏损的情况,2015年、2016年、2017年的净亏损分别为3.735亿元、9.115亿元和1.838亿元,基于非美国通用会计准则(Non-GAAP),2017年的亏损金额和亏损率大幅度下降。

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靠游戏支撑的视频网站

高度依赖游戏业务的B站似乎已经决定沿着一家游戏公司的路走下去,而这或许是相比传统视频网站,未来B站能更快盈利的途径。而这种前期免费吸引用户,之后依靠积累的用户群推广游戏的做法,不知为何,让飞机联想到了某只企鹅。

倘若游戏业务盈利,B站或将在2018年实现盈利,但不太乐观的一点是,2017年第四季度,B站的平均月活跃用户数、平均月付费用户数、平均游戏月付费用户数都出现了明显下滑,2017年季度收入环比增速也在放缓。

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招股书中指出,第四季度这些数据的下降是由于第三季度受学生暑假的影响,各项数据大幅度上升。不过对比2016年,同样是在第三季度,各项数据出现了大幅度上升后,在第四季度也同样保持着稳定的增长。从环比增长趋势来看,B站各项数据在增长的同时,也面临着基数增长,增长率趋缓的压力。

四季度各项数据下滑

第三季度因暑期影响,或许也消解了影视剧下架的影响。今年7月中旬,B站大量海外影视剧、电影遭到下架,B站随后回应称正在进行网站内容规范性审查,结束后合规的影视剧将逐步恢复上线。

美国东部时间3月2日,视频弹幕网站哔哩哔哩向美国证券交易委员会提交了IPO申请,他们计划将在美国上市,融资金额为4亿美元。这家80%以上的用户为90后的公司要上市了。

B站的会员付费是从2016年10月开始的,名为B站大会员,单月价格25元,12个月为233元,用户可以在B站享受钛合金画质观看、评论区表情、空间自主头图等福利,除此之外年度会员还额外享有B币返利、红色昵称、游戏福利礼包、周边折扣等优惠。

激励up也是B站在面对版权、季节等因素出现波动,维持社区活跃度的必经之路。今年1月,B站公布了针对原创UP主的bilibili创作激励计划,让加入计划并持续投稿的UP主们能够通过视频制作获得收入。只要拥有1000粉丝或10万累计播放量就可以加入计划。加入后,投递的单个原创自制稿件达到1000播放量时,即可开始获得激励收益,并在次月通过贝壳系统结算。

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极光大数据显示,7月1日至7月12日期间,B站app日新增用户均值为53.5万,而在B站开始影视剧内容自审并下架的7月14日至7月31日期间,B站移动端日新增用户均值为55.3万。B站方面对此表示,境外影视剧只占B站5%到10%左右的流量,因此下架不会产生明显的影响。更多的用户还是习惯在B站看原创自制类视频。

2017年B站直播及增值服务收入为1.76亿元占总收入的7.1%,其他收入为1.15亿元,主要为线上线下电商销售业务。

根据招股书,2015年B站净营收为1.31亿元,2016年增至5.233亿元,2017年增24.684亿元,目前仍处于亏损阶段,2015年、2016年、2017年的净亏损分别为3.735亿元、9.115亿元和1.838亿元,基于非美国通用会计准则,净亏损分别为2.73亿元、5.46亿元、1.01亿元,相比2016年,2017年的亏损金额和亏损率大幅度下降。

一直以来,B站一直作为腾讯系的二次元布局而与阿里系投资的A站比较,而从招股书上来看,腾讯持股份额并不算多。在公司股权结构上,董事长兼CEO陈睿持股21.5%,为第一大股东;创始人兼总裁徐逸持股13.1%;副董事长兼COO李旎持股3.7%。在主要机构投资者中,华人文化
持股12.8%,位列第一;正心谷创新资本、IDG-Accel、君联资本、腾讯公司分列二至五位。

游戏业务成本的增长低于营收增长也是B站在2017年亏损下降的原因,收入的大幅增长中和了带宽服务器成本和分成成本带来的巨大压力。2016年,B站收入分成成本为1.52亿,带宽服务器成本为3.22亿元,内容成本为1.46亿元。

从这些福利来看,与其他视频网站相比,B站的大会员并不针对内容付费,直到今年,B站宣布,2018年1月番B站共获29部正版授权,但其中的8部番剧将采用付费先看的模式。从2014年来正版番剧均为无广告免费观看,但付费观看目前在业界已经成为主流,多家版权商要求B站与其它的平台保持一致,否则将不再与其合作。这或为B站增加收入。

而从成本支出上来看,其主要开支也主要来自于游戏业务,2017年B站收入分成成本9.26亿元人民币占总成本48.3%,带宽服务器成本4.69亿元人民币,占总成本24.4%,而内容和版权成本为2.62亿元人民币,占总成本13.6%。

而一直以来,由于B站不加贴片广告的传统,其广告业务发展缓慢。2014年9月,B站曾就用户对广告的接受情况调查,进款多数用户选择可接受观看15到30秒的广告,B站董事长陈睿做出承诺:bilbili购买的正版新番,永远不加视频贴片广告。我希望我所有的朋友,都能在b站看没有广告的新番,而不用浪费若干15秒、30秒甚至75秒的人生。同时,B站推出了新番承包计划,即用户自己出钱承包自己喜爱的番剧。

截至2017年第四季度,哔哩哔哩的月度活跃用户为7180万,用户日均使用时长为76.3分钟,用户中81.7%是出生于1990-2009年之间的年轻人。游戏业务占总收入比例超过80%,不过,在2017年第四季度,月度活跃用户数、月度付费用户数、游戏月度付费用户数,均出现了下滑的趋势,B站能否靠游戏业务实现盈利依旧成谜。

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